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来源：半岛在线登录官网 发布时间：2024-08-04 15:26:26
前言：前面在《电驱动系列一》中我从竞争格局和细分赛道的角度梳理了一些电驱动行业的相关联的内容，本篇再来从行业现状和行业前景等角度补充介绍一下电驱动行业的发展状况。
重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。
目前主流主机厂和电驱动系统供应商均已实现三合一驱动总成的量产，其中比亚迪海豚更是实现了八合一的深度集成。 电驱动系统集成化趋势明显， 主要驱动因素包括：
1）减速器和电机采用直连、电机与电控直连，减少了传递路径上的能量损耗，电驱动系统效率提升；
2）能够大大减少壳体用料、线束和连接件等，从而减轻重量、减少相关成本，电驱动系统功率密度提升；
可实现功率密度的提升以及成本的降低。随着汽车电子电气架构的升级，电驱动系统下一步的集成化方向是将电源总成集成到三合一驱动总成中，域控制器方案是在多合一方案基础上进一步集成 BMS 和 VCU。
从市场集中度 来看，2021 年电机电控销量前十的企业占据约 75%左右的市场占有率，销量前三的企业约占 40%左右的市场占有率，行业集中度较高。
从供应商类型来看，销量前十的企业中有三家为主机厂，其中比亚迪市场占有率约占 18%，排名第一；特斯拉市场占有率约12%，排名第二；蔚来市场占有率约6%，三者市场占有率合计约35%。其余七家均为第三方供应商，合计约占 40%左右的市场占有率，除去方正和汇川 10%的市场占有率以外，其余六家份额较为平均。
从内资外资来看，销量前十的企业中只有三家外资企业，分别是特斯拉、联电和日电产，三者合计份额约 22%；其余七家均为内资企业，合计份额约占 53%。
叠加新能源车型价格下降和续航提升带来的内生性增长，2021年新能源车销量再创新高。2025年中国新能源汽车销量达到1262万辆，电动化将催生电驱动系统成为继电池系统之后的第二个长坡厚雪赛道，预2025年中国新能源汽车电驱动市场规模将达1100亿元。
从2020 年和 2021 年电机电控装机量TOP10 企业来看，电机行业的 CR10 从 67%提升到了 74%，电控行业的 CR10 从 70%提升到了75%，电驱动行业集中度逐步提升。优质定点持续获取，根据各家公司公告，目前方正电机已确定进入蔚来 ET7 等 B 级车以上车型，英搏尔进入威马、小鹏等新势力，巨一科技成功拓展吉利、理想等客户，均实现了产品结构和客户结构的优化。随着行业集中度的逐步提升，以及有关技术的成功研发，未来国内电机电控供应商的客户有望实现从 A00 级到 A级车、B 级车的升级，竞争格局逐步向好。
国内电驱动领导企业的驱动总成产品在总成功率密度与效率上已形成较大的优势，其中英搏尔160kW 集成芯动力总成电驱动系统最高效率均已达到 93.5%，功率密度达到 2.38kW/kg。纵向对比国内和国外的电驱动总成产品，国内电驱动产品在总成功率密度与效率上等性能指标上已经不下于国外同行业产品，甚至部分指标实现了反超，国内电驱动厂商的技术已实现了对外资电驱动厂商的赶超。
未来几年国内驱动总成产品的性能仍会有进一步的提升，一方面是由于自主品牌和新势力高端化进度加快，对于电驱动产品性能要求更高；另一方面的原因是技术的迭代，如扁线V 高压电机，以及碳化硅功率器件的应用。
受益于电动车行业高景气度，新势力和自主品牌的 10-20 万的车型加速放量，20 万以上中高端新产品周期逐步开启，驱动国内供应商加速放量和高端化。根据预测数据，2025 年国内新能源汽车销量能够达到 1262 万辆，渗透率达 48.3%， 假设 BEV 销量达 1055 万辆，B 级车以上渗透率达 55%；PHEV 销量达 207 万辆，B 级车以上渗透率达 70%；HEV销量达 323 万辆，B 级车以上渗透率达 75%。根据不同级别车型驱动总成价值量的情况，预计2025年国内电动车电驱动行业的市场规模超过1100 亿，21-25 年市场规模的 CAGR 约48% ，其中 BEV 的市场规模在 800 亿左右，HEV 的市场规模在 150 亿左右，HEV 的市场规模在2000 亿左右。
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